Маленький мальчик встречает дракона и они начинают дружить. Дракон объясняет мальчику, что они редко общаются с людьми, но он готов попробовать дружбу. Мальчик узнает, что цвет драконьей шкуры меняется, когда дракон расстраивается или злюсь. Они договариваются дружить, не зная друг друга по именам.